根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
服务器行业:
(资料图)
1.数据中心资本开支提供景气支撑,ODM出货和收入占比提升,未来服务器白牌化有望进一步发展。
2.服务器平台切换和AI服务器拉动是价格提升的主要因素。
3.头部云计算厂商资本开支计划修订具有滞后性,短期资源会向AI服务器倾斜,通用服务器空间或将一定程度上被挤占。
交换机行业:
1.交换机将网路各个部件互相连接,是数据中心算力网络的枢纽。
2.以太网交换机市场规模同比增长31.5%,其中高速交换机增长较快。
投资建议:
1.持续看好算力产业链,建议关注海外算力产业链:工业富联(601138)、沪电股份(002463)等,国产算力产业链:寒武纪、海光信息、兴森科技(002436)、芯原股份、深南电路(002916)等,存储芯片:兆易创新(603986)、北京君正(300223)、东芯股份、普冉股份等。
风险因素:
1.宏观经济下行风险;
2.AI发展不及预期风险;
3.汇率波动风险。
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)