随着日本在8月24日正式启动核污水排海，多个“日本强排核污水”相关话题霸占热搜榜，环境保护问题受到人们重视，而近日涉及环境治理、水产养殖、核污染概念的个股热度也是非常高。24日，水产养殖、盐业、核污染防治等领域个股集体上扬，强势股如$正和生态(605069)$，截至24日已连续五个交易日涨停，不过25日开盘正和生态在竞价时触及跌停，开盘后有所反弹。

环保利好政策频出，机构认为估值、持仓等仍均处于低位

日方不顾国际社会的强烈反对，于24日将核污染水一排了之，造成了极为恶劣的影响。中方第一时间做出反应，海关总署已决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。

【资料图】

核污水排海，是环保概念热度上涨的一个引爆点，实际上环保概念早已引起市场关注。8月以来，机构共给予20只环保概念股“买入”评级，其中高能环境、龙净环保最受机构青睐，均获9家机构给予“买入”评级，路德环境获6家机构给予“买入”评级。

与此同时，消息面上，近期利好环保行业的政策不断。

在新能源光伏领域，近日发改委等多个部门联合发布《关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见》，对退役光伏、风电设备循环利用工作提出总体要求、目标、任务，以及保障措施等。退役风电、光伏设备循环利用意义重大，推进资源节约集约循环利用，对保障国家资源安全，助力实现双碳目标，推进经济社会高质量发展具有重要意义。

此外，在环境基础设施建设上，也迎来了顶层规划目标。比如发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》提出：

到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升，危险废物处置能力充分保障，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。

此外，时隔五年，全国生态环境保护大会再度召开，美丽中国概念再度兴起。

山西证券指出，我国各项“十四五”环保产业政策规划陆续出台，污水收集管网建设、再生水资源化利用、污泥无害化处理等细分行业市场空间将不断深化扩大。国盛证券研报认为，过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，城镇污水、垃圾处理，固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业，看好技术优势强、壁垒高的企业。

环保行业长期投资价值显现，机构看好这些主线

在我国倡导构建低碳环保、可持续发展格局的时代大背景下，绿色低碳、环保概念具有巨大的潜在市场需求，而在环保产品和服务的红利逐渐显现出来以及低碳要求逐渐加深的双重因素的叠加下，市场上对于环保产品和服务的需求也呈现出快速上涨的趋势，这使得环保概念产业进入发展的快车道，迎来其黄金期。

业绩方面，截至8月24日收盘，环保板块（中证行业分类）内共有31家上市公司发布了2023年上半年业绩预告。

按归母净利润同比增幅下限看，有5家公司预计上半年归母净利润同比增长超100%。特别是目前暂居首位的$惠城环保(300779)$，公司预计今年上半年归母净利润为8200万元–9200万元，同比增长1835.82%-2047.50%，实现扭亏。

此外，$欧晶科技(001269)$、菲达环保(600526.SH)、恒誉环保(688309.SH)、*ST博天(603603.SH)的归母净利润同比增幅都超过100%。

对于环保行业的投资机会，华创证券表示，看好四条投资主线：一是节能环保装备蓝海市场亟待开启；二是生物柴油和动力电池回收等高景气细分赛道；三是传统运营板块的估值修复机会，如垃圾焚烧、危废、水务等板块2023年业绩有望在低基数下迎来高成长；四是科学仪器，大国崛起下的黄金赛道。

有业内人士表示，当前环保行业市场竞争趋于激烈，在节能环保技术方面拥有技术创新优势或在特定区域市场具有差异化竞争优势的企业有望脱颖而出。在绿色发展理念的推动下，环保行业长期投资价值显现。

​